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碳中和加持下的光伏行业 通往的是星辰大海

[日期:2021-09-15]   来源:   作者:   [字体: ]

大家好!我是桐乐。

一个迷于股市还没赚到钱的家伙,一个想慢慢变富的青年。

今天想和大家谈谈自己对于光伏行业的一点点认知,在学习与分享中慢慢进步。

我将从以下几个方面来谈谈自己对光伏的看法,供大家参考。

1、碳中和

我国明确提出力争2030前实现碳达峰,2060年前实现碳中和,对于发展中国家来说这是一个艰巨的任务,经济上升阶段伴随的是碳排放的增加;对于发达国家来说,他们已经完成了资本的积累,碳排放量在减少,它们最有动力去倡导全球的碳中和,通过环保政策来掣肘一些发展中国家的发展;从社会的发展的进程来看,发达国家掠夺了更多的资源、侵害环境的程度更深,应该承担起更多环境修复的义务。

要实现碳中和这一伟大的战略目标,推广新能源是重中之重,减少对石油、煤炭等污染型能源的依赖,这几年在政策引导下,传统汽车产业向新能源汽车转型,光伏、风电、水电的发展速度也是日新月异;尤其在光伏领域,我国在技术方面取得了领先优势,全球90%的光伏产业链及公司都在中国,在上一轮的光伏行业困境中,国内的公司存活下来了,取得了新的技术突破。

2、光伏行业的现状

光伏产业链主要分为硅料、硅片、组件,附带产业链包括胶膜、热场、逆变器、玻璃、储能等,这几年在光电转化效率上得到了大幅的提升,技术的突破、实现了降本增效,目前已经实现了光伏的发电成本已经和火电持平,未来行业的发展速度就像给人装上了翅膀、得到了质的飞跃。回望过去,技术上单晶代替多晶,单晶产值上涨了197%,从而诞生了以隆基为首的几年市值涨了几十倍的公司,未来这样的造富奇迹还会上演。

在储能方向上也有了新的技术突破,HTJ综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势,具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、双面发电等优势,还有其工艺流程更简化,降本空间更大。

3、市场供不应求、高景气度

1-7月光伏新增装机为17.94GW,同比增长37%;1-7月份累计新增用户光伏装机达到7661MW,同比增长152%,在今年累计光伏新增装机中占比达约43%;从出口数据来看,7月光伏组件出口金额为166.7亿元,同比增长20%,逆变器出口金额为25.94亿元,同比增长31%,验证海外市场景气度上升。

近期光伏排产情况,9月份组件的一线龙头接近满产,公司组件开工率、排产绝对量大幅提升,计划单月排产4GW,光伏装机量超预期导致了龙2至龙6在9月份排产量均稳步提升,接近满产、开工率小幅提升。

4、行业未来

双碳目标下,光伏装机量每年都在稳步提升,根据美国能源部太阳能前景研究报告,预计2030/2050年光伏发电占比达到40%/45%左右,分解来看2021—2025年年均装机规模需超30GW;从近两年中国、欧盟的实际装机量来看均超市场预期。



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