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动力电池行业狼来了?狼早就来了

[日期:2019-12-16]   来源:界面新闻    作者:   [字体: ]

随着中国市场逐渐放开,外资动力电池巨头们与国内企业的竞争日趋加强。

在度过了几年政策保护的快速发展窗口期后,中国动力电池企业和外资企业正面竞争了。

近日,国产特斯拉(TSLA)Model 3、北京奔驰、广汽丰田、东风标致等在华生产的电动汽车,进入了中国工信部今年第11批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。

《21世纪经济报道》等媒体称,这意味着继今年6月电池“白名单”废除后,中国动力电池市场正式向外资开放,“动力电池行业的狼来了”。

但真锂研究总裁墨柯对界面新闻记者表示,自2016年以来,在华生产的外资新能源汽车一直都有车型进入中国工信部鼓励的补贴目录中,外企生产的动力电池在国内也有销量统计,只不过数量较少。

目前,对中国动力电池企业生产影响很明显的,是新能源汽车的补贴大幅减退。

3月26日,中国财政部、工信部、科技部和发改委四部门联合发布了《进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(下称《通知》)。

根据《通知》,2019年新能源汽车补贴标准将在2018年基础上平均退坡50%,到2020年底前退坡到位,并设置了三个月(3月26日-6月25日)的过渡期。

真锂研究总裁墨柯此前对界面新闻表示,今年6月25日是补贴退坡过渡期的最后期限,此后,新能源汽车补贴实际约退坡70%。这个幅度大大超过了动力电池企业成本降低的幅度。

6月24日,中国工信部又宣布,实施了四年的动力电池企业“白名单”自6月21日废止。

根据中国工信部此前规定,车企需要选择进入白名单的动力电池企业,才能够享受补贴。四批进入白名单的57家中国动力电池企业,享受了四年的“保护期”。

今年以来,国内动力电池企业的日子并不好过。

今年5月,因多次催款未果,深圳市比克动力电池有限公司(下称比克电池)在与拖欠其货款的众泰汽车(000980.SZ)以及华泰汽车对簿公堂。

众泰汽车拖欠比克电池6.21亿元货款,这是后者最大一笔被欠款。比克电池近期向华泰汽车追讨近3亿元的电池货款,双方诉讼的二审将在12月19日于最高人民法院开庭。

比克电池回款困难,也连环影响了其上游供货商包括容百科技(688005.SH)、当升科技(300073)、杭可科技(688006)、新宙邦(300037.SZ)等的回款。

因资产链问题,已有多家电池企业破产。

11月13日,坚瑞沃能(300116.SZ)宣布,其于2016年并购的沃特玛被深圳市中级人民法院裁定受理破产清算。

沃特玛是中国最早规模化生产车用动力电池的企业。如今,其对外负债高达197亿元,其中拖欠559家供应商债权约54亿余元,资不抵债只能破产清算。

为了减轻债务压力、扭亏为盈,从铅酸电池转型到锂电池以及新能源汽车的猛狮科技(002684.SZ),也于11月宣布,其全资子公司湖北猛狮新能源科技有限公司进入破产清算程序。

此外,随着中国市场逐渐放开,外资动力电池巨头们与国内企业的竞争日趋加强。

外资第一阵营的动力电池巨头,主要是日本的松下以及韩国三巨头LG化学、三星SDI、SKI。

在国产特斯拉第一批电池供货商的竞争者,松下输给了LG化学。

但据《第一财经》报道,12月8日,松下电器中国东北亚总裁本间哲明回复称,其投资约2000亿日元(约合129.7亿元人民币)的大连工厂,一期已经生产,二期刚投产,三期正在规划,未来不排除在中国设厂为特斯拉供货。

目前,松下在中国已有三家电池厂,分别位于苏州、无锡及大连。

LG化学也计划在中国扩大投资。今年年初,LG化学宣布,除了对已有的两家中国工厂扩大产能外,计划2023年前在南京建立新的电动汽车电池工厂,投资额约2万亿韩元(约合118.33亿元人民币)。

另一家电池巨头SKI在中国常州已拥有一家年产7.5GWh的电池工厂。其还计划投资10.5亿美元,在江苏盐城再建一座新工厂,主要供应东风悦达起亚汽车。

相对低调的三星SDI,在去年底重启西安动力电池生产基地二期项目,共计投资105亿元,项目建成后,将形成五条60安时锂离子动力电池生产线。

墨柯认为,在中国逐渐取消补贴后,外资动力电池巨头想要在本土站稳脚跟,尚需时日。

“至少在未来两三年内,中国动力电池企业仍具备成本优势。”墨柯称,“中国电池厂商的材料适应性更适合本土车企。”

LG化学从去年开始发力中国市场,与中国最大的动力电池制造商宁德时代新能源科技股份有限公司(300750.SZ,下称宁德时代)争锋,拿下吉利汽车供应订单后,分别与中国湖南长远锂科有限公司、上海恩捷合作,采购电池的正极材料和隔膜产品。

但据知情人士对界面新闻记者透露,LG化学与长远锂科的正极材料采购因技术成本问题,至今未有推进,为吉利汽车提供动力电池尚未取得实质性进展。

宁德时代是与这些外资动力电池巨头正面竞争的主力之一。

墨柯认为,到2025年,宁德时代的中国市场份额可能会下降到1/3左右。“当然,那个时候,宁德时代在海外市场可能会成为一支主要力量。”墨柯说。

目前,宁德时代装机量在中国占比为55.52%,排名首位。

宁德时代曾不止一次提到,未来市场竞争将加剧,因此加速全面抢占市场。

自9月以来,宁德时代陆续与国外大客户签订合作协议,获得全球第一大汽车技术供应商博世集团、戴姆勒卡客车、大众(拉美)卡客车公司的合作订单。

墨柯称,未来二线中国厂商会出现分化,三线厂商将在激烈的竞争下退出市场。





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