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电力行业投资策略报告:国内电网投资进入“新常态”

[日期:2018-05-10]   来源:国金证券  作者:   [字体: ]

工控:本轮工控复苏是下游制造业复苏和自动化技改需求提升共同作用的结果02016年下半年以来,制造业快速复苏带动固定资本投资企稳但整体改善并不明显,中游固定资产投资增速快于下游和上游固定资产投资,阶段性设备购置投资反弹相对建筑安装显著,但并不能解释2017年工控市场16.5%的高速增长。我们认为,本轮工控复苏超预期主要源于技改带来的自动化升级需求。短期看,制造业持续复苏将助力行业持续高景气;长期看,自动化升级、智能制造将充分激发我国工控自动化增长潜力。

  电力设备:国内电网投资进入“新常态”,电网投资呈现结构化变化。荐股将主要围绕”电网投资看配网、配网投资自动化更优”核心主线,同时关注低压电器行业中长期景气度回升趋势和电改、混改。当前我们认为智能电网建设向智能化、自动化、信息化趋势相对较为明确;低压电器受益于地产开工和制造业回暖增速将进一步加快;电改和混改一脉相承,增量配网建设和电力企业股权激励将成为重要突破口。长期来看,电力设备更大空间在海外市场,国内电工装备核心产在特高压、柔直、核电、清洁火力发电等核心技术均处于全球领先地位,有望随着一带一路政策加速出海。





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